文章摘要：建材行業(yè)經過了幾年高速發(fā)展的黃金時期，接下來將走到變革的風口，在市場的機制下低劣的過剩產能將會淘汰，重點材料向高品質高端市場快速發(fā)展。行業(yè)整體結構將進一步優(yōu)化規(guī)范。在“一帶一路”走出去發(fā)展戰(zhàn)略指引下行業(yè)并購重組進入新階段。

近年來，建材行業(yè)在經歷了黃金時代的快速發(fā)展之后，逐漸面臨產能嚴重過剩、發(fā)展不平衡、不充分、整體經濟運行效率低等問題。傳統(tǒng)的發(fā)展理念、發(fā)展方式和資源配置方式亟待從根本上改變。

2017年以來，建材行業(yè)平穩(wěn)增長的態(tài)勢已經基本鞏固，主要經濟指標保持持續(xù)平穩(wěn)運行態(tài)勢。但受需求市場、產能過剩等因素影響，行業(yè)增速放緩、發(fā)展動力不足的跡象仍較為明顯，行業(yè)平穩(wěn)運行基礎還需要不斷維護。

中國建筑材料聯合會信息和經濟運行部提供的數據顯示，2017年1~12月全國水泥產量23.2億噸，同比下降0.2%，平板玻璃產量7.9億重量箱，同比增長3.9%。在建材行業(yè)重點監(jiān)測30種產品中，全年產量同比下降的有9種產品，其他21種產品產量同比保持增長，其中建筑石料、隔熱隔音材料及其制品、瀝青和改性瀝青防水卷材、水泥混凝土壓力管同比增長超過20%。

經濟效益明顯回升

2017年建材及非礦產品出廠價格結束了持續(xù)兩年的下降。從8月份開始超過工業(yè)生產者出廠價格平均增速，2017年1~12月平均比上年同期上漲8.2%，比同期工業(yè)生產者出廠價格上漲幅度高1.9個百分點，在工業(yè)行業(yè)中處于較快增長速度。其中，水泥平均出廠價格漲勢明顯，2017年1~12月平均出廠價格324元/噸，同比上漲22.4%，平板玻璃價格穩(wěn)中有升，受原材料價格上漲及環(huán)保因素影響，9月份以后平板玻璃出廠價格連續(xù)上漲，全年平均出廠價格72.0元/重量箱，比上年同期高10.6%。

2017年1~12月，規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入5.2萬億元，同比增長8.7%，比上年同期高3.2個百分點；利潤總額3746億元，同比增長19.1%。其中，水泥行業(yè)實現主營業(yè)務收入9150億元，同比增長17.9%，利潤總額877億元，同比增長94.4%；平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務收入759億元，同比增長19.7%，利潤總額93億元，同比增長81.2%。其它建材主要產業(yè)經濟效益水平表現良好，其中混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、防水建材等行業(yè)主營業(yè)務收入同比增速超過10%。

中國建筑材料聯合會信息和經濟運行部主任孫星壽在接受中國工業(yè)報記者采訪時表示，2017年建材效益增長相對明顯，價格上漲是其主要因素。規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入僅因價格回升因素就將貢獻近70%的份額。2017年以來建材行業(yè)出廠價格的回升主要依賴于行業(yè)自律和原燃材料價格上漲，一旦價格傳導機制不暢或自律基礎動搖，將會對行業(yè)經濟運行質量帶來較大影響。在價格推動作用削弱后，建材行業(yè)增長速度將出現較為明顯回落。

固定資產投資下降

數據顯示，2017年建材工業(yè)固定資產投資首次出現負增長，全年限額以上固定資產投資1.55萬億元，同比下降1.7%。按照產業(yè)鏈劃分，建材各產業(yè)中投資保持增長的行業(yè)僅?；炷僚c水泥制品、礦物纖維和復合材料和建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)。目前，建材行業(yè)增長中，投資驅動因素占到75%左右。而近幾年建材限額以上固定資產投資增速急速下滑，2015年僅增長6%，2016年一度負增長，全年增速不足1%。建材工業(yè)固定資產投資的乏力增長給建材行業(yè)增速發(fā)展帶來不利影響。

孫星壽指出，目前建材行業(yè)增長中投資驅動因素仍為主力，消費驅動還處于轉型發(fā)展或培育階段，由此建材行業(yè)在一段時間內仍將面臨著需求不足的市場環(huán)境，建材產業(yè)總體上將不可逆轉地進入中低速增長區(qū)間，行業(yè)將更多地轉向消費拉動及存量市場。2017年規(guī)上建材增速跌破5%，是1997年亞洲金融危機以后的最低增速。

出口下降進口平穩(wěn)

2017年建材及非礦出口306.5億美元，同比下降1.3%。其中，建筑衛(wèi)生陶瓷出口金額同比增長1.8%，建筑用石、建筑技術玻璃出口金額仍分別下降16.9%、1.5%；其他主要出口商品中，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強水泥制品、石棉制品出口金額同比保持增長。

據調查，2013年以來建材及非金屬礦商品出口金額增速持續(xù)下滑，2016年大幅下降19%。2017年建材及非礦出口的下降，對建材行業(yè)，特別是建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和建筑技術玻璃行業(yè)的增長呈負面影響。

2017年建材及非金屬礦商品進口金額205億美元，同比下降0.4%，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進口金額均保持同比增長。

產能過剩問題依然尖銳

截至目前，全國水泥熟料產能19.1億噸，水泥產能36億噸，其中2016年以來，新投產新型干法生產線42條，增加熟料產能5630萬噸，產能過剩局面仍在持續(xù)。

據了解，近十年內，全國水泥產能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸，年平均增長率為5.9%。2014年及以前，全國水泥產能利用率均在70%以上，但2015年以來明顯下降，2016年為68.7%，2017年同時受環(huán)保、錯峰生產等因素影響，產能利用率進一步降至65%。

中國建筑材料聯合會會長喬龍德在2017年會長全體會議上指出，我國建材行業(yè)經過長期的高速發(fā)展，傳統(tǒng)產業(yè)產能嚴重過剩，新材料、新產品、新需求、新領域開發(fā)和應用都不足，結構調整與轉型升級成為行業(yè)的當務之急。創(chuàng)新提升標準是去產能、補短板、調結構，促進行業(yè)轉型升級的關鍵手段。在淘汰落后產能的同時要淘汰落后的標準，要用先進的標準促進行業(yè)結構調整。在行業(yè)政策、標準、錯峰生產、行業(yè)自律、遏制新增、淘汰落后產能多種舉措的組合作用下，頂住了產能嚴重過剩和市場無序競爭帶來的經濟效益嚴重下滑的危機，水泥、平板玻璃、商品混凝土、玻璃纖維、石膏等行業(yè)效益都有較大幅度的上升。

重點新材料邁向高端

中國建材集團旗下的中復集團建成了高端的單線1000噸SYT55(T800級)碳纖維生產線，標志著我國在碳纖維領域邁出了戰(zhàn)略性的關鍵一步；中國建材凱盛集團在光電材料領域建成了觸摸屏用超薄高鋁蓋板玻璃生產線、年產1.5GW銅銦鎵硒薄膜太陽能模組工廠，開始建設8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生產線；中材科技建成了年產2.4億平米的鋰電池隔膜建設項目；中材高新在特種陶瓷領域啟動了年產100噸高性能氮化硅陶瓷生產線的建設。與此同時，行業(yè)內一批高端產品隨著工藝改進、性能功能改進與提升，由國內先進水平躍上了國際領先水平，非線性光學晶體、閃爍晶體等制備技術大部分達到國際領先。

新型干法水泥、浮法玻璃“兩個二代”的技術裝備研發(fā)在多數指標實現了中國制造的基礎上有30%~40%的技術與經濟指標可以實現中國創(chuàng)造。玻璃行業(yè)的世界最薄觸控玻璃、超薄超透光玻璃、光電玻璃、光電設備；玻璃纖維行業(yè)大多數的制造技術、裝備及產品，尤其是高強、高模用紗、無硼無氟用紗，復合材料中部分尖端軍工復合材料、部分海洋工程用復合材料；非金屬礦行業(yè)的石墨負極材料、石油催化用高嶺土、硅灰石礦物纖維及部分石墨、螢石、高嶺土等選礦工藝技術；建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的拋光磚、微晶陶瓷復合磚；新型建材行業(yè)的石膏板、綠色裝配式房屋；石材行業(yè)的花崗石框架鋸裝備制造；管樁行業(yè)的管樁防腐技術、超高強管樁生產技術、免蒸壓免蒸養(yǎng)技術等，目前為止全行業(yè)已有一批技術裝備和產品達到高端并與世界領先并跑，成為行業(yè)發(fā)展的亮點和新的經濟增長點。

結構調整進一步優(yōu)化

遏制雷同技術新增產能、淘汰落后產能、化解過剩產能，既是實現結構調整優(yōu)化的本質要求，又是行業(yè)效益穩(wěn)定增長的可靠保證。據調查，截至去年11月，北京、河北、湖北、新疆等4省區(qū)的北京水泥、琉璃河水泥、邯鄲太行、葛洲壩集團、新疆天山等70多家水泥企業(yè)已主動停止生產32.5等級復合硅酸鹽水泥，其中新疆全區(qū)已全部停止生產32.5等級水泥。

近兩年來，隨著國家環(huán)保達標、環(huán)保巡視力度的加大，各級政府在環(huán)保與GDP增長之間選擇了文明與綠色低碳，綠水青山就是金山銀山的理念深得人心。綠色低碳發(fā)展正在成為建材行業(yè)新的發(fā)展亮點和重點。東方雨虹防水技術有限責任公司、南方水泥有限公司、金隅鼎鑫水泥有限公司等26家單位入選工信部公布的第一批綠色制造示范名單。

行業(yè)并購重組進入新階段

以中國建材和中材兩大央企重組、北京金隅集團和河北冀東水泥集團的重組為標志，使企業(yè)間的重組跨越到集團公司之間的重組，打破了只提高產業(yè)集中度的局限，促進了行業(yè)組織結構的調整，推動了產權組合與資源流動配置方式的創(chuàng)新，不僅在整個建材行業(yè)引起了強烈的反響，更是觸動和帶動了更多企業(yè)、產業(yè)間的重組和重組方式的創(chuàng)新。遼寧省在全省的水泥企業(yè)資產所有權不變的前提下，統(tǒng)一組建水泥投資公司、統(tǒng)一經營；山東省淄博市對水泥企業(yè)統(tǒng)一組建水泥投資公司、統(tǒng)一經營等，將行業(yè)兼并重組推進到一個嶄新的發(fā)展階段。建材行業(yè)幾十年來數量多、規(guī)模小、水平低的產業(yè)格局產生震蕩。

在“一帶一路”走出去發(fā)展戰(zhàn)略指引下，建材行業(yè)對外投資力度不斷加大，境外收購企業(yè)、投資建廠、產能合作和貿易經營步伐明顯加快，水泥、玻璃、玻璃纖維、建筑衛(wèi)生陶瓷、磚瓦等多個產業(yè)都在境外投資與經營。據有關數據顯示，僅水泥行業(yè)在海外投資的水泥生產企業(yè)共有97家，涉及國內77家企業(yè)，熟料產能約2500萬噸。玻璃行業(yè)，中國玻璃控股有限公司、旗濱玻璃集團、信義玻璃、福耀玻璃集團分別在德國、美國、俄羅斯以及尼日利亞、哈薩克斯坦等海外建廠。玻璃纖維行業(yè)，巨石集團在美國和埃及已經開展布局。這些都標志著一批領頭的企業(yè)已經進入國際市場，意味著轉型升級有了國際市場的支撐。

展望2018年，供給側結構性改革、去產能、補短板、調結構、穩(wěn)增長、增效益仍然是建材行業(yè)的主要發(fā)展任務。目前建材產品價格和經濟效益回升基礎仍然脆弱，產能嚴重過剩問題并沒有真正實質性的緩解。建材行業(yè)在進一步強化行業(yè)自律并加快去產能的預期下，總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局。

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